大清康熙四十九年十一月十一日，康熙率太子與和碩雍親王在木蘭圍場狩獵，雍親王偶遇李佳氏，后李佳氏在木蘭圍場生下雍親王四子弘歷。康熙五十九年，康熙在狩獵中遇險，增得少年弘歷相救脫險，弘歷巧對對聯，獲得康熙歡心。
弘歷繼位后改元乾隆，乾隆在位時設立了四庫全書館，編篡了四庫全書。四庫全書的總編紀曉嵐在書房因天熱未著衣工作遇乾隆駕臨，只好躲在桌下，但仍被乾隆叫出來，幸好機智妙解“老頭子”，乾隆準其不著衣工作。
劉庸晉見乾隆，爭得“羅鍋”封號，一年可多兩萬兩俸祿，乾隆心有不愿，暗中命人出題刁難，被劉庸一一化解。最后乾隆讓劉庸跳冰窟，劉庸領命后站在冰窟旁許久，后晉見乾隆，說是遇見屈原，讓問問乾隆是否是逼死大臣的昏君，乾隆無奈只好放過他。
乾隆十六年，乾隆奉皇太后南巡到揚州，為體察民情，乾隆假扮商人撇下侍衛一人微服出訪。在揚州最著名喝葷茶的一樂園茶樓，乾隆遇到只賣水...