黑教廷欲計劃利用明珠主校區考核奪取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖獸的假消息設計莫凡，不料許昭霆卻先落入埋伏。莫凡救下張璐璐，許昭霆卻被與宇昂變成了黑畜妖，被迫向張璐璐動手。人性未泯的許昭霆提供了黑教廷藍衣執事的線索。莫凡悲痛不已，決定先發制人。 莫凡將一滴地圣泉放在暗影妖獸體內，借此引蛇出洞，果不其然發現內鬼傅天明。眾人不明真相，反而圍攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面對詛咒畜妖的攻擊，卻接到唐月命令要拖住宇昂的行動。原來藍衣執事正在冒險逗留等待宇昂。再爭取一些時間，審判員夜鷹就可實施抓捕。 拉鋸戰后，魔法陣消失，宇昂下令圍絞莫凡。莫凡忍無可忍，釋放玫炎氣焰取得了勝利。宇昂見勢逃離現場，身受重傷的莫凡卻遭到了眾人的污蔑。好在夜鷹及時出現真相大白?？己孙L波結束后，莫凡、趙滿延等人被定為交換生，將去往帝都學府。兩校展開切磋，莫凡展示出超強實力戰勝穆寧雪...