故事情節由《迷失》制片人構思，描述了一個發生在現代社會里的“黑色童話故事”。
Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 飾）打破了Story Book的詛咒，小鎮上的每個人都恢復了在童話世界的記憶。而她也終于和母親白雪公主（金妮弗·古德溫 Ginnifer Goodwin 飾）和父親白馬王子（喬舒華·達拉斯 Joshua Dallas 飾）相認。但Mr. Gold（羅伯特·卡萊爾 Robert Carlyle 飾）再一次把魔法帶到了這個小鎮，他使用黑魔法召喚出了怪物。童話世界菲利普王子吻醒了被魔咒束縛的奧蘿拉公主，兩人準備開始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普為了保護奧蘿拉而慘遭攝魂。與此同時，與同樣恢復魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 飾）對峙的Emma母女卻掉入童話世界。這一次Emma又要經歷怎樣的離奇...