本片講述少年克拉巴特與邪惡的磨坊師傅斗法的故事。由于父母雙雙死于瘟疫，14歲的克拉巴特（大衛?克勞斯 David Kross 飾）淪為小乞丐。接連好幾天晚上，他都做了一個奇怪的夢，夢里的烏鴉召喚他本片講述少年克拉巴特與邪惡的磨坊師傅斗法的故事。由于父母雙雙死于瘟疫，14歲的克拉巴特（大衛?克勞斯 David Kross 飾）淪為小乞丐。接連好幾天晚上，他都做了一個奇怪的夢，夢里的烏鴉召喚他去往黑昆侖的磨坊。于是他按照夢的指示到了磨坊，并被左眼蒙著一塊黑色皮罩的磨坊師傅（克里斯蒂安?雷德爾 Christian Redl）收留，還結交了磨坊里的學徒們。佟達(丹尼爾?布魯赫 Daniel Brühl 飾)作為學徒里的領班，對年紀最小的克拉巴特照顧有加，幫助他獲得了磨坊師傅以及其他學徒們的認可。原來磨坊師傅是一個黑魔法師，雖然一直教授學徒們魔法，但每到新年的前一天，都會發生一件可怕的事情，而這一年佟達不幸摔死。漸漸地，克拉巴特發現了佟達死亡的真正原因，他決心以習得的魔法對抗邪惡勢力…… 電影改編自德國作家奧得弗雷德?普魯士勒的同名小說，少年克拉巴特以其勇敢與邪惡勢力斗爭的形象而家喻戶曉。詳情